Lisbonne, dans des familles sans histoire, Rita et Sara, 15 ans, partagent leurs vacances d’été entre cafés glacés et après-midi lascives. La rencontre de son nouveau voisin, Philippe, enflamme la jolie Rita d’un désir violent. Le quartier tranquille en devient magique et merveilleux, comme une île de Mélanésie au cœur du Pacifique.

En 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, héritière et propriétaire du journal Diário de Notícias, abandonne le luxe social et culturel familial dans lequel elle vit, pour s'enfuir avec un insignifiant chauffeur de 22 ans plus jeune qu’elle. Les conséquences de cette décision vont être douloureuses et moralement dévastatrices.

Enfermé dans le monde des jeux de rôle, Miguel joue constamment avec sa sœur Clara. Ils partagent une intimité fusionnelle que la maladie de Clara renforce. Cependant, en dépit de tous ses efforts, Miguel sent qu'il manque à sa sœur quelque chose qu'il ne peut lui apporter. Le temps presse, la santé de Clara décline. Un soir, il accoste un jeune homme...